11月20日， 融创中国 发布 公告 ，宣布境外债务 重组 各项条件已获满足，并于当日正式生效。 图片来源： 融创中国 在港交所公告 融创走完境内外债务重组流程 根据 融创中国 11月20日在港交所公告，伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、 融创服务 的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市； 融创服务 股份已转让至计划债权人账下。 融创中国相关人士向记者表示，据不完全统计，在本轮房地产行业流动性危机中，目前共有超50家上市房企进行债务重组， 融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企，整体重组规模约900亿元人民币。 至此，融创的债务风险基本解除，后续也将轻装上阵，经营加速恢复正常。 融创中国披露的2023年10月未经审核营运数据显示，2023年10月，集团实现 合同 销售金额约47.6亿元，合同销售面积约32.5万平方米，合同销售均价约14650元/平方米。截至2023年10月底，集团今年累计实现合同销售金额约757.8亿元，累计合同销售面积约540.3万平方米，合同销售均价约14030元/平方米。 某资深 分析师 表示，融创的债务重组规模大、难度高，最终公司给出的方案是比较创新务实的，具有很高的行业借鉴意义。既充分考虑到行业波动变化，不仅最大程度上照顾到了不同债权人的诉求，还大幅度削减了债务规模，为融创经营恢复提供了有利条件。 三部门：支持房企通过资本市场合理股权融资 11月17日，中国人民 银行 、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、 信贷 投放、融资平台债务风险化解等重点工作。 会议强调，过去一段时间，金融部门积极配合行业主管部门和地方政府，从房地产市场的供需两端综合施策，保持信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定，支持改善行业经营，优化调整个人住房贷款政策，着力稳定房地产市场，取得了良好的效果。近日金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会， 调研 了解行业风险化解和高质量发展的主要金融需求。各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持法治化、市场化原则，加大保交楼金融支持，推动行业 并购 重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。 （文章来源：中国 证券 报）
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