大盘：指数今日看涨，防整理；日内下方支撑位：2830点，横盘整理位：2860上下20个点区间，上方压力位：2900点 昨晚外围市场普涨，开盘对A股影响不大。昨天A股市场走势大超预期，三大指数集体大涨，涨幅均超4%，其中，大盘创近4年以来最大单日涨幅，创指涨幅达5.54%。在上午金融会议的刺激下，终于有了百点长阳的反弹，成交量也几乎翻倍，重回万亿附近，这是一个非常明确的底部反转信号，短期接下基本可以接着奏乐，接着舞，不用太过担心一日游。市场真的是不缺钱，缺的是信心，政策超预期的注入了信心，市场也算是给了超预期的反馈。甚至日内不少资金都跑不赢指数，特别是做短线题材的，可能甚至容易产生负收益，因为今天是权重领涨，题材陪跑。 技术面更是一阳让月线逆阴反阳，堪称奇迹，也算是对我啪啪打脸，不过这脸我心甘情愿愿多挨几次。因为中秋节前后预期本月收阴是大概率，至于原因也分析过，国庆节后才有反转的信号出现，除非节前市场出现奇迹，有强力的外援来打破这种磨底的弱平衡。这不，昨天整个金融体系的利好表态，对A股强而有力的支持，也是前所未见，把市场增量都放在明面上讲，可见上面搞好股市的决心有多大。有可能，这是要在节前派个大红包，促进国庆消费。现在基本可以笃定的说，节前行情回暖，趋势扭转，向上空间打开，接下来盘中回调都是上车机会。 看盘： 1、关注早盘异动：一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块；二是盘中看分时黄白线谁强谁弱；三是看早盘1小时市场是否放量；四是看市场板块打板和连板数量情况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形态；六是盯活跃指标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘。 2、关注资金龙头：双成药业晋级8连板，继续关注；大唐电信晋级6连板，可关注；另有银之杰空中加油，高位接板，强者恒强，可关注。电子城和银之杰断板。另外保变电气，海立股份，国华网安，常山北明断板熄火。4连板新秀海能达，上涨逻辑是对讲机终端+一带一路+华为汽车；4连板新秀卓朗科技，上涨逻辑是天津国资+网络安全+算力租赁+低价股；4连板新秀广东榕泰，上涨逻辑是地平线合作+完成重整+数据中心+东数西算，新秀可关注。 3、关注连板情况，昨天市场首板有83家，二连板以上有13家，市场首板情绪成倍暴增，连板情绪相对保持，观察首板和连板晋级情况，是判断市场短线情绪强弱的重要指标。 热点：昨天盘面普涨，强势如多元金融、钢铁、证券、白酒等领涨，无下跌板块；今天强势上涨的方向，如利好的权重品种的多元金融和证券，如果明天出现二板的接力，以及首板的扩散，这个可以重点关注跟进。其次，就是关注国企改革和华为是否会退潮，如果没有出现退潮，权重也没有扩散和接力。那么，我们的重心依旧放在国改和华为上，因为这里才是最有持续性的，方向策略很明确，具体细节把握看大家能力了！ 周二投资舆情热点： 1）并购重组、国资：吴清表示，大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度。 2）大金融：潘功胜表示，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。 3）钢铁：吴清表示，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划。 4）光伏：晶科能源董事长称，光伏已在周期底部，行业已从源头遏制了产能无序扩张，未来行业会是逐渐回暖的过程。 5）锂电池：崔东树称，2024年8月的锂电池装车47GWh，同比增35%；1-8月锂电池装车292G，同比增长33%。 消息： 1、潘功胜：证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市；创设股票回购增持再贷款，首期3000亿后续可追加。平准基金正在研究。将完善商业银行的按揭贷款机制；全国首套房二套房最低首付比例统一为15%，各地在此基础上因城施策自主确定；保障性住房再贷款央行资金支持比例由60%提高至100%；研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地；延长两项房地产金融政策文件的期限到2026年。 2、吴清：新“国九条”以来市场生态进一步好转；将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施；制定推动中长期资金入市的指导意见；完善长钱长投的制度环境；进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新；坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为；证监会将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，推动各类中长期资金入市；将发布上市公司市值管理指引，很快将征求意见；期破净公司要制定价值提升的计划；对重组估值、业绩承诺等事项，根据实际情况提升监管包容度；大力支持上市公司开展基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；大幅简化审核程序，鼓励上市公司加强产业整合。 3、证监会研究起草市值管理征求意见稿，进一步引导上市公司关注自身投资价值；明确市值管理相关主体的责任义务，董事会应当重视上市公司质量的提升；长期破净公司应当披露估值提升计划，包括目标、期限及具体措施；要指数成份股公司应当明确股价短期连续或者大幅下跌情形时的应对措施；上市公司不得在市值管理中操控上市公司信息披露，对证券价格等作出预测或者承诺。 4、证监会发布深化上市公司并购重组市场改革，鼓励上市公司加强产业整合；积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组；鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合；支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行；顺应产业发展规律，适当提高对并购重组形成的同业竞争和关联交易的包容度。 5、证监会：对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施“绿色通道” 加快审核进度；鼓励上市公司合理提高分红率，增强投资者获得感。 6、对6家大型商业银行增强核心一级资本，分期分批有序实施；拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围，扩围至18个城市。 7、央行：降低存量房贷利率，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右；近期下调存款准备金率0.5个百分点后，年底前根据市场情况可能进一步下调0.25到0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点；创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。 8、国家金融监督管理总局：将金融资产投资公司股权投资试点范围扩大至18个城市。 9、国家发改委：2025年和2026年当年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤119元。 10、商务部：对美国PVH集团启动不可靠实体清单调查。 11、人社部：抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施。 12、上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群。 13、湖南将召开全省上市公司市值管理工作电视电话会，推动上市公司高质量发展。 14、拜登政府正拟定新规阻止销售和进口产自中国等国的联网汽车软硬件，外交部回应。 关注：两市连板数，这是市场资金热度，热度聚焦就是人气所在，有人气在的地方，一般都有强烈的赚钱效应。 投资方向上依旧聚焦在政策催化、业绩利好、涨价题材这三条。 涨价最新题材有：草甘膦、中药材、钛白粉、肉鸡、铁矿石、砂石、硅料、有色资源（贵金属、锂、镍、稀土、锑锭等） 业绩利好预期有：2024年中报披露基本已结束，重点关注业绩增长翻倍的。今年这一届中报业绩翻倍的含金量相当高，因为新规下基本没多少大股东敢造假了，都财富自由了，没必要去冒那个险。所以，暴雷亏损的公司会肉眼可见的增加起来，大家注意规避。 政策催化最新有：并购重组。可持续关注政策催化题材有新质生产力和新型工业化，低空经济，以及新旧设备更新等。 龙虎榜： 精选龙虎榜首板个股 德方纳米 300769：深股通，机构，拉萨团和其它未知游资进场，合计净买入：6508万，深股通和拉萨团有大笔倒手，综合买大于卖，中额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是磷酸铁锂+固态电池+宁德时代，可关注。 兆日科技 300333：机构，消闲派，温州帮，新生代和其它未知游资进场，合计净买入：4760万，机构，温州帮和新生代有倒手，综合买大于卖，中额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是互联网金融+移动支付+鸿蒙概念+数据安全，可关注。 备注：首板龙虎榜个股仅供参考，不做任何投资建议。 新股申购： 强邦新材（一般申购）申购代码001279，发行价格9.68元，发行市盈率17.54倍，行业市盈率31.58倍，公司主营胶印版材，市占率国内前二。 转债申购：无 个股调研公告：摘选较为重要的机构调研和公告利好，以及互动平台精选。 威迈斯：子公司拟1.44亿元收购威迪斯38.50%股权 航宇微：正积极推进810芯片进目录，已开发多款X载、J载标准式板卡 鸿日达：半导体金属散热片产品有望在年内实现对个别核心客户正式批量化供货 思林杰：拟发行股份及支付现金收购科凯电子71%股份，股票明起复牌 合肥城建：筹划发行股份购买兴泰集团持有的交易集团100%股权，股票明起复牌 中国能建：子公司联合中标约150.96亿元填海工程勘察设计施工总承包项目 思泉新材：石墨散热产品已应用于部分知名消费电子客户的折叠屏手机 弘信电子：上半年算力板块确认收入11.07亿元，租赁服务已获相当规模订单 长阳科技：预计2025年首条CPI量产线将投产，正与主流手机厂商进行选样及测试工作
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